Parece que los ejecutivos de Goldman Sachs están estudiando deshacerse de la inversión que hizo Warren Buffett en plena tormenta financiera hace ya un par de años. La inversión de Buffett de 5.000 millones de dólares en Goldman Sachs, vía su holding Berkshire Hathaway, probablemente saco de un importante problema a Goldman, no sólo por la inyección de dinero sino por la confianza que transmitió sobre el banco de inversiones, pero la apuesta de Warren Buffett no fue ni mucho menos gratis.


Los 5.000 millones de dólares invertidos por Buffett le aseguraban un dividendo a perpetuidad del 10% anual, en dos años, Buffett se ha llevado ya al bolsillo cerca de 1.000 millones de dólares.

Si Goldman decide deshacer la inversión de Buffett le tendrá que abonar 5.500 millones de dólares y encima se aseguró la opción de poder comprar hasta 43,5 millones de acciones de Goldman a 115 dólares la acción, cuando hoy están cotizando a 161 dólares, es decir podrá adquirir acciones con un descuento del 39%.

Si alguién aún piensa que Warren Buffett juega con las mismas herramientas que el resto de inversores, que le de una ojeada a otra de las condiciones que impuso en el contrato para poner su dinero en Goldman Sachs. Ninguno de los altos ejecutivos de Goldman Sachs, ni esposas ni hijos, podrían vender más del 10% de las acciones que tenían del banco de inversión mientras Buffett mantenga su inversión.

Con esta cláusula Buffett se aseguraba prácticamente dos cosas. La primera, teniendo en cuenta que la banca de inversión es un negocio de personas, evitar una fuga de cerebros en Goldman Sachs (NYSE:GS) mientras el fuera accionista. La segunda, que se mueran de ganas de sacárselo de encima tan pronto como les sea posible, es decir liquidez para su inversión sin tener el control del banco.

La verdad es que Warren Buffett le puso un par durante el momento de mayor pánico escénico de la crisis. Después de años esperando sentado sobre una montaña de liquidez, al saltar la crisis empezó a jugar sus cartas, Goldman, General Electric, Dow Chemical, Swiss Re, Tiffany y en casi todas ellas asegurándose tipos de interés cercanos al 10% anual.

Por ejemplo en Swiss Re invirtió vía la compra de unos bonos que le rentan el 12% anual pero además puedo convertir los bonos en acciones a 25 francos suizos la acción. Hoy Swiss Re cotiza a más de 46 francos suizos la acción. En GE también se asegura una rentabilidad anual vía dividendos del 10%,

Obama le regala una corbata a Buffett:

Por cierto a los que os gusten las anécdotas de Warren Buffett, contaros que el pasado mes de Julio fue a la Casa Blanca a visitar a Obama para explicarle como veía él la situación económica. Parece que Obama se dio cuenta que Buffett llevaba una corbata algo vieja y desgastada y el presidente de los EEUU le regaló una corbata roja nueva para que la pudiera substituir. ¿Quién se va a ver al presidente de los EEUU con una corbata vieja? … pues el hombre más rico del mundo.